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国際金融公社とブルーオーチャード、新興国のプライベートデットで最大20億ドルを目指すファンドを立ち上げ
世界銀行グループで民間部門を担う国際金融公社（IFC）と、シュローダー・グループのインパクト投資の運用会社ブルーオーチャードは10月8日、機関投資家の長期資金を新興国に振り向けるための提携を発表した。取り組みには、出資約束額で最大20億ドルを目指すプライベートデットのファンドを用い、3億ドルの1次募集では東京海上グループがアンカー投資家となった。
ファンドはIFCが設立し、ブルーオーチャードが運用する。新興国・途上国の民間企業に資金を供給するもので、IFCが組成した業種や地域の異なる融資からなるポートフォリオに投資する。想定する投資家は、長期のプライベートクレジットへの投資を求める年金基金や保険会社、政府系ファンドなどだ。
仕組みはエバーグリーン型で、投資家は継続的に出資と解約ができ、ファンドは回収した資金を新たな投資に回し続ける。解約は、あらかじめ決めた期間に限り受け付ける。東京海上グループの出資約束は、米国のTokio Marine HCCがシード投資家として1億ドル、東京海上日動火災保険が2億ドルで、合わせて3億ドル。
このファンドは、IFCが2013年に始めた「協調融資運用ポートフォリオ・プログラム」を、より幅広い投資家に向けた形にしたものだ。
IFCのマクタール・ディオップ長官は、新興国が開発に必要とする投資は数兆ドルにのぼり、公的資金で賄える額をはるかに上回ると述べた。東京海上ホールディングスの小池昌洋グループCEOは、IFCの融資を組成する力とブルーオーチャードの運用実績を組み合わせることで、同グループが、機関投資家にとってこれまで届きにくかったプライベートクレジットの分野に大規模に投資できると説明した。
【プレスリリース】国際金融公社「World Bank Group and BlueOrchard Partner to Expand Access to Emerging Markets Private Debt Investments」
【参照サイト】Tokio Marine HCC「Tokio Marine HCC Commits $100 Million to New IFC Emerging Markets Fund」
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Springl編集部
サステナビリティ推進担当者のためのメディア Springl の編集部です。制度・開示・調達・社内浸透まで、実務の現場で起きていることを、一次情報に当たって書いています。
